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疫情对led显示屏行业的影响

2021-07-03 15:56:49丨作者:泰森光电led显示屏厂家丨文章点击:

针对疫情对科技产业的影响,全球市场研究机构集邦咨询及旗下拓墣产业研究院整理截至2021年7月各关键零部


件及下游产业的状况,分析如下: 

半导体在晶圆代工方面,厂房自动化的程度较封测领域高,冲击相较封测业来说较小,但中国主要半导体重镇人工大多来自外地,人力缺口与交通限制等,仍会使晶圆代工的复工率低于预期,短期内稼动率不易回复至正常水平。 因此,以目前情况来看,预估2020年第一季中国代工业者的整体出货表现可能下修,连带影响下游的中国封测业者。整体营运能否回稳,仍须后续观察。 

至于芯片设计端,因为本身没有生产厂房,所需的直接人工远低于晶圆代工与封测业者,所以冲击较小。再加上近年来EDA

与晶圆代工业者持续构建云端设计与验证环境,芯片设计厂商或许可透过云端环境来弥补在家工作的不足与缺陷,

但这仍需视各厂对云端环境的资本支出多寡及导入程度而定。 存储器从供给端来看,目前DRAM及NAND Flash厂商在中国的工厂,如三星西安厂、SK海力士无锡厂、长江存储、长鑫存储、福建晋华等,生产上都没有受到影响,原因在于半导体工厂大多已经高度自动化,人力需求不高。再者,原物料在中国农历年前已有备料,短期内不致短缺,只要海关正常通关,就不会有太大问题。 最后在交通运输方面,在中国的半导体工厂

都有申请特殊通行证,即使在封城期间在中国境内都能顺利通行。 从全球的角度来看,存储器产业的特性是除非遇到全球系统性风险,否则厂商不会贸然减产,加上客户端库存仍然不足,即便下游客户现阶段面临缺工/缺料的问题,但仍会维持一定采购力道。因此,第一季DRAM价格依然维持上涨格局。 需求端方面,在服务器领域,疫情对现阶段整体服务器出货影响并不明显,只有PCB供应可能会有约两周递延,但由于相关业者在农历年前都有提前备货,因此目前影响有限。

 值得一提的是,中国数据中心的需求因为疫情而有受惠,例如腾讯受惠于远距教学需求,字节跳动也因为流量增加带动需求增长。

面板 目前面板前端Array投片基本上都还维持满载,但面板后段模组和下游品牌与代工厂的生产状况存在很高的不确定性。

原定于2月10日多数中国城市预计恢复生产一事,随着疫情暂时没有减缓迹象、宣布封闭式管理的城市日益增加,复工变量仍大。

 其次,即使复工,由于交通与物流管制的冲击,关键材料与生产人力后续的到位情况同样十分严峻。 根据目前状况,

判断除了TV面板延续1月涨势的趋势明确外,Monitor与NB面板价格因为不确定性因素仍多,维持报价与上月持平开出的看法,

并观望二月下旬复工之后的相关状况。 通讯

(一)光通讯产业

武汉是全球最大光纤供应链聚集区,包括烽火通信、长飞光纤光缆和光迅科技等,占全球光纤光缆生产比重25%。由于5G基地台需要更多且升级光纤,5G的光纤需求是4G的2倍以上。因此,鉴于近期武汉封城且暂停开工影响光纤供应,可能间接影响5G发展时程。

 (二)物联网产业

因中国重要厂商如华为等已复工,加上产业链各环节产品替代性高,故短期内供货无虞。然若疫情持续延烧,仍将造成部分影响,如小米、联发科等大厂的大型研发中心停工,将造成新品上市延宕。 此外,安防大厂海康威视、大华全力投入测温仪生产,需观察产能是否受到挤压以致转单;最后,在NB-IoT的发展上由于中国多是产官合作,当各区封闭式管理的限制未获改善,将不利其大范围建设。

 (三)5G产业

目前中国电信项目竞标多面临延迟,多数5G规模组网建设及应用示范采购项目皆决定延期开标。另一方面,5G基地台关键零部件供应商,包括PCB和光纤供应商多位于武汉和湖北,对供应链将产生一定程度的影响。 随着5G网络建设时程延后,智能手机换机需求受到抑制,加上工厂复工延迟,将使中国5G智能手机出货减少。 绿能

(一)LED

从上游基板、芯片到下游封装段来看,武汉及湖北核心疫区的LED厂商数量有限,仅少数厂商受到影响;中国其他地区的LED厂则受限于人员复工进度缓慢,短期内无法恢复到全产。 整体而言,2019年以来LED产业处于供过于求,仍有库存可供销售,

因此短期的影响不大,中长期则需视复工状况而定。其中,LED封装产业链主要分布在广东省以及江西省,虽不是疫情的中心,但由于人力需求较大,加上员工多半来自于中国各地的外移人口,因此,中长期的缺工问题如果没有获得解决,则影响程度将会较为严峻。 至于需求面,各家业者已经开始预先拉货,拉高库存水位,因此推升一波备货需求;各生产环节将依据各自供货状态来决定是否涨价因应。

 (二)锂电池

在主要锂电池应用中,动力电池芯大部分都贴近于市场端生产,因此并未全部集中在中国,而非电池芯的零部件到少数利基型应用大多来自于日韩与美国等地区,受到新冠疫情的影响程度更小。 IT应用由于从上游材料加工到电池芯产业,再延伸至电池模组,产业链高度集中在中国生产,因此目前看来受到疫情的影响最大。

 (三)光伏

组件与逆变器等关键设备,将是光伏产业受此波疫情影响最严重的环节。 组件原材料中的硅片与辅材如EVA、铝框与玻璃等高度依赖中国供应,然而中国内部受限于物流与复工状况不理想的影响,多数组件制造商原先春节库存备料最多能撑到本月底,部分在东南亚有工厂的制造商可以先转调因应,对于没有东南亚工厂的组件厂,厂商仍在观望情势盼能做出最好的因应。 

受限于供给端各环节暂时无法顺利达产,还有物流运输量大量降低的影响,针对海外市场的项目,其安装势必会受到缺货影响。

例如美国市场与中国市场有并网期限,必须要在三月底前安装完成,欧洲市场则没有强制必须在第一季前完成,就现况来看,所有的并网项目都会递延到第三季。 终端产品

(一)穿戴设备

智能手表、智能手环、TWS蓝牙耳机等产品的组装以广东省、江苏省、浙江省等地为主,虽然预估会在2月中陆续复工,但停产、缺工、缺料的问题会造成第一季整体的生产量下修,上半年预计推出的新产品也可能向后递延。 但整体而言,穿戴设备的销售高峰落在下半年,包括Apple Watch等重点产品也在下半年发表,因此若疫情影响未持续延烧至第二季,整体穿戴设备全年市场出货表现偏向中性乐观。 在中国市场方面,中国品牌的穿戴设备产品大多以国内市场为主,因此上半年的影响程度会比国际品牌来得大。对于以低价策略为主的白牌或新创品牌来说,由于零部件与产能将会优先满足主要品牌的产品,加上消费者的购买意愿短期将会降低,可能受到更严重的冲击。

 (二)智能手机

由于供应链对人力需求高度密集,受疫情的冲击较为明显。预估第一季智能手机生产量将较去年同期衰退约12%,产量为近5年来新低。上游供应链部分,尤其被动元件与镜头仍显得吃紧,若疫情没有在二月底前受到控制,恐怕将持续对第二季智能手机生产造成负面影响。 集邦咨询认为若疫情加剧,长期的产业观察重点将是在「市场需求」,由于全球经济的高联动性,新冠疫情的延烧不只是单一经济体的GDP衰退表现,而是对于全球经济的冲击,进而导致民众消费力道减弱,为整体智能手机产业带来严峻考验。 现阶段对于2020年全年生产总量预估为13.81亿支,较去年衰退1.3%,为2016年以来的新低。有鉴于疫情的不确定性,不排除智能手机生产量会有进一步的下修。

 (三)笔记本电脑、液晶监视器、液晶电视

下游整机代工厂与品牌厂无疑是本次疫情冲击的重灾区,这些厂商除了因为延后复工损失宝贵的工作天数外,恢复生产后也普遍面临作业员返工率低,以及各类物料短缺的问题,生产力因而大打折扣。 集邦咨询预估,制造型态与物料需求相仿的电视与监视器产品,因为疫情的冲击,第一季的整机出货量分别由原先预估的4,880万台与2,900万台下修至4,660万台与2,750万台。 

笔记本电脑组装则由于涉及更复杂的关键零部件,现阶段在包含电池、转轴、印刷电路板等料件都面临短缺的影响下,第一季的出货量更将从原先预估的3,500万台大幅下修至3,070万台。 疫情不仅影响生产供应链,对于后续中国消费者信心与终端产品需求更是埋下中长期的阴影。 有鉴于疫情对于中国市场潜在的负面冲击,集邦咨询同步修正2020年三大应用别的出货规模,其中电视由219.6百万台下调至218.0百万台;监视器由125.8百万台下调至124.5百万台;笔记本电脑则由162.4百万台下调至160.2百万台,修正幅度分别为0.7%、1.0%与1.4%。

 (四)游戏机组装

大部分在中国境内,只有少部分在海外,因此缺工缺料的情况将导致游戏机的生产受到严重冲击。但由于游戏机的销售量过半集中在第四季,亦即供应链生产的高峰期会落在下半年,因此第一季是属于淡季,整体疫情的冲击若能在3月底前结束,则供应链受到的影响可望在第二季回补,对于供货的影响并不大。 至于Sony PS4和Microsoft Xbox One则因为次代主机的消息发布,消费者转为等待年底的新机发售,因此导致在2019年两产品的销量明显下滑。在需求减少的情况下,并不容易因疫情产生缺货的情况。而年底的新产品则预期在第二季才会开始生产,所以除非疫情持续延烧,否则新产品依旧能准时上市,

并不会对2020年游戏机市场造成过多冲击。

 (五)智能音箱

智能音箱的组装供应链以四川、重庆、江浙、北上广等地为主,目前已全面实施封闭式管理,对自外地入城者严加审查。

因此即使部分业者已于2月10日开工,但是在封闭式管理情况下,无论是人流还是物流均无法自由流通,所以将严重影响产能恢复程度和速度。 在缺工和缺料「双缺」情况下,预估本因春节假期而仅少量生产的期间将持续拉长,也将影响智能音箱第一季的出货量表现。 

(六)汽车

此波疫情预期造成中国汽车市场的供给和需求双降,而海外汽车工厂则因受部分中国零部件厂停工而导致缺料。 

中国市场供给端受到的主要影响为停工以及不确定的复工时间点;而需求下滑恐怕冲击更大,购车的决策过程长且多次往返汽车经销商赏车是常有的事,一旦消费者不愿外出到实体商店,则很难达成交易。预估中国市场第一季的汽车销售量将较去年同期下滑25-30%。 对全球汽车产业最直接冲击为断料危机,虽然可以增加其他工厂产能来弥补缺口,但在增产与运送过程中仍会让生产出现断层。 集邦咨询认为,海外车厂的供给短少对需求的影响期间较短,但考量各市场的情况后,预估全球汽车市场第一季的销售量将年衰退14%,幅度是近年来最大。


看完了这些大家科技行业的影响,我们再回过头看下疫情对led显示屏行业的一些影响。

首先是led租赁屏

2020年春节,中国启动了突发公共卫生事件一级响应,由武汉爆发的新型冠状病毒疫情席卷全国;具中国演艺协会不完全统计,疫情期间全国演出市场几乎完全停滞,2020年1-3月,全国已取消或延期的演出近2万场,直接票房损失已超过20亿元。


舞台灯光音响、LED显示屏租赁行业属于重资产、劳动密集行业。新型冠状病毒疫情期间,舞台灯光音响、LED显示屏租赁行业全部处于停摆状态。除去疫情期间,大面积订单被取消外,人工、房租、贷款利息、库存压力,也在无时无刻冲击着灯光音响、LED显示屏租赁企业账本的现金流,而一旦企业现金流断裂,对于企业来说将是致命的。据行业专业人事分析,短期(1个季度或6个月)舞台灯光音响、LED显示屏会经营惨淡甚至颗粒无收,全年业绩缩水估计缩水四分之一或三分之一左右;


因此,除了对抗肺炎疫情外,怎么让企业继续营业下去成了当下最重要的事情。除了政府出手,保卫企业“生命线”,各企业更应该趁肺炎疫情的封闭时间对自己进行修炼;在成都租赁行业具有代表性的成都鹰皇科技就抓住肺炎疫情在家办公的这段时间,组织公司开展项目管理、专业音响、LED显示屏、舞台灯光、调音台、灯光控制台技术等网络培训课程。平时公司忙于业绩,疏忽了企业内部的管理及专业知识的培训,因此我们应该抓住肺炎疫情期间强化公司内部管理流程及技术培训,为肺炎疫情结束后的复工复产打好基础,将肺炎疫情的损失降到最低。


肺炎疾疫的突如其来,确实让我们难以招架,特别是我们演出租赁行业面临着生死存亡,进退维谷的艰难险境。但是病毒无情,人间有爱,我们应该相信,疫情对我们演出租赁行业的影响只是暂时的,我们要有积极向上的心态,练好内功,调整心态,做足前期准备工作,迎接2020年的最终胜利。

其次是led透明屏

受疫情的洗礼,LED透明屏厂家在研发上更为注重,鲜明的划分透明屏层次,组装及品牌生产更加鲜明化。隐形的价格战,更是让组装式厂家难以生存,有实力的厂家在价格浮动差距化的行情下,更能专注研发新型LED透明屏产品,从而脱颖而出。

伴随着市场需求增加,LED透明屏技术和产品不断的优化,甚至是互动技术出现,进一步带来体验魅力。随着点间距不断减少,以及通透性、稳定性方面提高,透明LED显示屏以高清通透特点开始逐步占领市场,甚至在玻璃幕墙的应用领域占据了重要地位。

2021年,在LED透明屏越发成熟化下,贴膜屏、玻璃屏,晶膜屏成为凸出代表作,圆柱屏、三角屏、波浪屏、新型透明屏广告机成为亮点,玻璃幕墙屏、舞台透明屏、商超现实成为标杆,小间距透明屏成为新方向,这些透明屏细分产品的发展及应用,都见证着透明屏快速发展的脚步。

LED透明屏市场整体低迷,除了疫情的影响,与行业的恶性竞争也莫大的关系。厂商为争取更多的市场份额,LED透明屏企业开始进行低价销售。但是,一味的低价竞争并不利于LED显示屏行业的健康发展。各大厂商长期处于价格竞争,将会把企业利润放在首位,势必会挤压上游的利润,间接会倒逼下游企业价格的调整。这就会让上下游企业陷于低价竞争的恶性循环,势必也会淘汰一大批上下游LED显示屏企业。

在后疫情时代,诸多展会活动重启,场馆陆续开放,传统的线下营销模式为市场添加活力。但是并不代表市场活动由线上再次转移到线下,这次疫情让直播带货和网络营销一度成为重要的营销方式。由此,显示屏厂商要走出同行之间的低价恶性竞争,需要尝试和探索多元化营销方式,建立和经营企业粉丝群体,提升粉丝的转化效应。

虽然2020年上半年LED透明屏市场低迷,伴随着各地剧场、舞台表演、展会活动、商业广告的重启,下半年各类市场活动的恢复,会提升LED显示屏市场的信心。产品质量和创新,会逐渐成为企业发展的制胜法宝,带动显示屏企业的更多出货。总体而言,下半年LED透明屏市场全面恢复可期。


如何破解这样目前面临的迷局呢?

破局那什么是“局”呢?“ 局 ” 就是你身边各种资源之间相互关联和相互作用的状态与关系。

人只要想做事,就会有个目标,有了目标就有了方向,当你朝着这个方向行动的时候,你就会发现自己处在一个“局”里。为什么呢?因为你身边包围的所有资源,都跟你有了关系。有些资源是你可以支配的,有些资源是阻碍你的。人之所以被困在一个局里,就是阻碍你的资源太多,你冲不出去,就没有办法达到预定的目标。所以要想办法把负资源移开,让自己冲出去,这就是“破局”。破局也有玄机,往往伴随的商业嗅觉!

租赁行业的现状痛点就在于是设备的价值扭转;

1、设备不断购买,重复投资,库存越来越大,设备越来越多。年年买年年不够用,有限的利润与现金流都转化成为了固定资产,你还得找个大仓库来存放。

2、设备不断迭代且周期越来越短,靠设备优势来获取市场竞争力,落后就要挨打。

3、演出活动节点明显,节庆日活动扎堆,淡季闲得发霉旺季没有白天黑夜。

4、万亿级产业市场,浩浩荡荡的从业大军,不幸的人各有各的不幸,幸运的人也无法保证自己永远幸运。

玄机所在:

租赁屏的价格受工艺成本的影响,价格一直居高不下,如GOB工艺,具有防磕碰防水等特点,正值疫情期间,各厂家势必会掀起一波促销浪潮!其中不乏出现高含金量的产品的价格洼地;如果在这个休整期抓住机会储备一批高性价比的设备,不失为一种明智的选择!

面对疫情,小编觉得大家都应该学会与疫情的不确定性共处。不仅仅是直面它的勇气,更需要有认知它的能力,与它共处的能力,核心是改变自己,因为你无法改变目前这个环境。

同时坚定自我发展的信心,不受环境的影响,不确定的是环境,确定的是你自己。朝着特定的方向,做好一次又一次调整自己的准备,在太多不确定性市场中持续而灵活的适应性是我们必须要修炼的课程。与此同时,挑战极限式的降低公司成本以保住能活下去的现金流。

在经历了2019-2021年的疫情影响,透明LED显示屏行业也受到波及,市场需求萎缩,但不能阻挡市场商显对透明屏的需求,2021年,你是否期待LED透明屏发展趋势所带来的奇迹。




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