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2022-09-28 05:47:35

LCD价格大跌却迎来了最好时刻:市场大变,LCD意外扛起DLP的空缺

2022年,是中国液晶面板滑铁卢的一年,甚至有人喊出:中国押错了路线,LCD被淘汰只是时间问题。其实这么说还是有一定道理的。




从去年开始,LCD面板的价格就已经开始大跌,至今已经连续十个月下跌,甚至在今年的一季度开始,LCD电视的面板价格已经低于成本价,6月份时,价格更是跌到了历史新低。






以32英寸和55英寸的LCD电视面板为例,它的价格分别低于成本的4.03%和5.06%,所以有企业卖的越多亏得越多,甚至连国内LCD面板三巨头都被迫减产。




其中,惠科从5月份开始减产20%;6月份,京东方也宣布,将在今年下半年减少25%的液晶面板产量,7月份时,苏州华星的第8.5代生产线(t10)也正式开始减产,幅度高达50%。




所以很多人都说:三星押注的OLED才是未来,而他们将LCD生产线甩给我们,完全是想坑我们,一旦OLED的生产成本下降,我们中国的LCD面板产业将直接被淘汰,甚至重蹈CRT惨剧的覆辙。




事实上,这个说法根本不存在,三星并没有放弃LCD面板,中国面板产业也不是说坑就能坑的。




1、大陆LCD面板市场市占率超一半




2022年1-6月,全球32寸以上的液晶电视面板出货量方面,与去年1-6月相比,上涨1.9%,合计达1.25 亿片。在这其中位居前三的分别是京东方、华星光电、惠科。






这几年,我们的面板一直在不断优化,也一直在进步,维持着高稼动率,也正是这样的努力,让我们得到了不斐的成绩。




2022年1-6月,我们的面板出货量共计8400 万片,与去年1-6月相比,上涨了6.2%,这个成绩可是不可小觑,其市占率达到67%,让我们直接稳居冠军的宝座。




分析中指出,大陆的面板厂在上半年出货中,均呈现出货量与去年相比上涨的情况,譬如华星光电上涨12%,彩虹光电上涨16%。




非大陆地区的厂家则呈现下降,群创下降10%、友达下降14%,两个的市占率也并不是很高,只达到18%。而三星显示则是逐步减少产量,到6月完全停产,与去年同期相比,直接减少50%。




2、市场之变,凸显DLP供给瓶颈




据根据洛图科技(RUNTO)统计,2022年一季度,中国智能投影市场(不含激光电视)销量为132.3万台,同比增长22.1%,增量23.9万台。其中,线上市场销量96万台;LCD技术智能投影线上市场份额达到62%,较去年同期增长18.6个百分点,销量同比大涨62.5%;线上市场LCD智能投影销量第一季度增量高达22.9万台!






对此,很多行业人士已经注意到“LCD销量占比空前大增,其中主要是1LCD产品获得了‘大胜’”!即关键不是LCD占比高低、销量增长多少的问题,而是DLP基本没啥销量增长!




这是为什么呢?答案也是显然的!洛图科技等众多行业机构和专业人士,自2021年初就多次强调DLP技术的DMD光阀供给属于半导体产业链,受到全球半导体市场供给紧张影响,其产能扩张遭遇了压力。这与需求市场的高成长性同步出现,极大的妨碍了“DLP”投影技术在这轮行业成长高峰中“进一步巩固”其智能投影市场的历史性优势地位。




五、六年前,智能投影市场DLP投影技术占比高达9成,是真正的王者。而2022年第一季度,线上销量中DLP智能投影机占比历史性的跌到了38%。




3、填满需求增长,LCD扛起DLP的空缺




DLP产品的“上游供给不足”、“缺芯”,不仅仅是影响了其自身的市场增长、影响了智能投影出货成长,也影响了更广阔的投影“厂商”命运:




第一, 部分投影机品牌,在2020-2022年正在推动新型产品应用革命。例如,推出激光微投产品、三原色激光微投、超短焦微投产品等等。这使得此前专注激光电视的品牌能进入新的市场空间、专注LED光源的品牌能进入激光显示市场、专注LED微投的品牌能进入激光电视市场……但是,任何品牌要跨越原有细分市场结构,就都需要“扩大上游DLP产品的采购”。而面对市场供不应求的状态,上游厂商很难去平衡新增采购需求,尤其是部分品牌新增“细分市场品类”的采购需求,会导致品牌端厂商竞争格局复杂的背景下,上游厂商的平衡术就更需要精妙。这显然会影响更多品牌,包括头部品牌在“产品创新”上的做大做强。




第二, 对这两年的“新创投影品牌”感到“满满的无奈”!原因很简单,新创品牌上游采购的话语权是最低的。而这恰赶上了上游产业链供应紧张;竞争之下“缺芯、缺光阀”,有订单缺货源,新创品牌几乎失去了“成长机会”。




第三, DLP光阀供给不足,还影响了行业市场,特别是家投市场的平均体验:虽然1LCD能够以量大价低的优势填补下沉市场的增量需求,但是其产品的低亮度、低性能特征,也给消费者带来烦恼,并有损于消费者对家投品类长期价值的“期待”。




“恰是因为此前DLP太好用,行业太依赖这一技术:包括激光电视、激光显示、本土创新工程投影机、本土创新智能投影产品等众多品类,对DLP技术的‘路径依赖’,才让DLP技术的所在的半导体供应链紧张,成了很多投影品牌这两年最大的‘心病’。”对此,行业给出的答案也很简单:寻找替代物。




一方面,家投市场1LCD迎来大发展。特别是2021年以来1000-1500价位,200-400流明1LCD机型,得到了极大的市场认可。结合众多业内人士的判断,预估这一价位区间的1LCD投影,占据了过去16个月智能家投成长量的6-7成以上。当然,在高端智能家投市场3LCD的市场占比也有一定起色,虽然还不是“主流”,但是,却也达到此前销量的10倍左右增幅。




这方面,3LCD在智能投影市场虽然有“三片式性能优势”,但是也拥有“三片式成像系统更复杂”,体积控制更难、成本更高的劣势。对于高度注重产品价格竞争力的智能投影市场,3LCD暂时还只能成为“高端的有益补充”,而非主流。




另一方面,工程投影市场2021-2022年,布局6000-10000流明3LCD机型几乎成为潮流。包括理光、华录、光峰、科视、巴可、宝视来等巨头品牌都在布局和推出3LCD工程投影机新品。——过去12个月是难得一见的6000-10000流明工程投影市场,3LCD新品规模超越DLP技术的“行业时刻”。




除了家投和工程两大目前投影消费的增量市场之外,在商教这两个“需求下滑市场”,参与3LCD机型布局的“品牌规模”也在扩大。国内部分此前专注DLP平台的企业都在进入3LCD市场。




无论是1LCD还是3LCD投影技术的“加大”布局,都反映了“市场之手的无形调节”之力。用LCD扛起更多的DLP供给空缺,是眼下的应激选择;同时也是一些厂商们优化上游产业链安全的“长期选择”。




5、光阀格局,投影之芯竞争不断




对于目前投影市场的发展格局,可谓之LCD技术迎来了最好时刻。但是,LCD技术会一劳永逸的成为主导:




例如,1LCD产品在智能市场的优势,更多是价格优势+供给优势;而不是性能和品质优势。一旦消费者需要更高的亮度、更好的画质,1LCD难以满足“应用需求”——1LCD智能投影机的消费更多是“尝鲜”应用,这部分消费者如果未来成为忠实的投影大屏用户,一定会升级为DLP或者3LCD技术的拥趸。这意味着微影、瑞视达等1LCD投影领先企业,未来必然有升级技术路线的战略需求。




再例如,半导体产业链对投影光阀芯片的产能抑制,不仅仅体现在DLP产品上,半导体供应链紧张也抑制了LCOS技术——LCOS作为硅基液晶技术,也离不开半导体硅晶材料和工艺。这导致,这两年半导体产业链的供给紧张,抑制了本土企业正在创新的LCOS光阀产业链的成长。同时,随着半导体产业链的扩产和疫情猝发性需求高峰过去,其供给链必然回归正常,那时候DLP光阀等的供给能力也会更能满足市场实际需求,进而压缩竞品的市场空间。




当然,包括在激光电视、高端智能投影和智能微投、工程投影市场3LCD技术取得的市场份额成绩,也并不是能够“轻易”再被DLP技术“搬回”的。三片式光阀的优势,和相应企业对上游供应链安全的重视,决定了3LCD技术可能是“笑到最后的”“半导体供应紧张”时代,投影技术路线之争的“获益者”。




综上所述,在市场大谈LCD投影的增量时,投影行业需要从短期和长期两个不同维度思考技术路线的布局;从“价格+供给”优势到“品质+性能”优势,两层不同消费需求和消费成熟度,思考未来LCD技术路线的前景;从既有市场份额之争,到长期产业链、供应链安全的比较,规划品牌企业的“上游技术”选择。

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